תכנון פרישה

בשנים האחרונות ישנם שינויים תכופים בתחום מיסוי הפרישה ובתחום הפנסיוני. ריבוי החקיקה מצד אחד, מורכבות מיסוי הפרישה מנגד גרם לכך שבכדי למקסם את התועלת הפיננסית הן בהיבט הפנסיוני והן בהיבט המיסויי נדרש לפנות לאיש המקצוע הנכון.

אני בטוח כי בעזרת תכנון פרישה נכון אוכל להבטיח לך רווחה כלכלית נאותה גם בתקופת הפנסיה.

תכנון הפרישה כולל:

+ ניתוח דו"ח של המסלקה הפנסיונית.
+ בחירת המוצר הפנסיוני הרלוונטי לך ותוכנית הפרישה האופטימלית.
+ מקסום הטבות המס לרבות הכנת טופס 161 ד' (קיבוע זכויות).
+ בדיקה שאישורי המס תואמים לניירת שהוגשה לרשות המסים.